[时尚快讯]2017中国私人财富报告完整版PPT榜单出炉 每天新增490人跻身千万富翁

中国个人持有的可投资资产总额达到165万亿元，2014年至2016年复合年增长率为21%。报告预测，2017年中国个人可投资资产整体规模将达到188万亿元，同比增长14%。

2017年中国私人财富市场综述及趋势

●2016年，中国个人持有的可投资资产整体规模达到165万亿元，2014-2016年复合年增长率达到21%；预计到2017年底，可投资资产总额将达到188万亿元人民币。

●2016年，中国可投资资产1000万元以上的高净值个人数量达到158万人，2014-2016年复合年增长率达到23%；预计到2017年底，中国高净值个人数量将达到187万。

●2016年，中国高净值个人人均持有可投资资产约3100万元，共持有可投资资产49万亿元；预计到2017年底，高净值个人持有的可投资资产将达到58万亿元人民币。

●2016年，高净值个人超过5万人的省市有广东、上海、北京、江苏、浙江、山东、四川、湖北、福建9个，其中东南沿海5省市(广东、上海、北京、江苏、浙江)率先超过10万人；全国22个省市高净值人群超过2万人，地区差距进一步缩小。

中国高净值个人的投资心态、投资行为与人口分割

心态比较成熟:重视“财富保护和继承”，资产配置多元化，加深对理财机构的信任

●近年来，“保障财富安全”、“继承财富”、“教育子女”一直是高净值个人最关注的财富目标，而“创造更多财富”则被挤出前三。

●从风险偏好数据来看，高净值个人选择“高风险高收益”投资的比例约占5%，比2015年低近10个百分点；倾向于“高于储蓄收入”的人群比例从2015年的20%左右急剧上升到2017年的近30%；同时，偏爱“中等收入水平”的人群比例稳定在60%左右。

●高净值个人对专业机构的依赖程度不断增加。2009年，高净值个人的个人可投资资产不到40%由机构管理，其中不到15%由私人银行管理，大部分可投资资产仍由个人及其家庭直接投资；2017年，机构理财钱包的份额上升至60%左右，其中私人银行管理部分达到近50%。

●回顾这两年，由于资本市场大幅波动，高净值个人避险情绪逐渐升温，银行理财等固定收益产品配置比例上升，股票和公募基金资产配置比例下降。2017年，高净值个人在银行理财产品中的配置约占其总可投资资产的25%，比2015年翻了近一番。

更广阔的视野:拥抱数字创新的浪潮，海外投资开始回归理性

●调查结果显示，近60%的受访者愿意通过数字方式与客户经理沟通投资需求，提及率比传统访谈高出15%以上。

同时，约55%的受访者表示愿意跟踪个人投资，通过微信/手机客户端/电子邮件等方式获取私人银行提供的定期宏观和投资策略分享，提及率比访谈高出近30%。

但在兼顾便利的同时，保证信息和财产的安全是高净值个人数字服务的基本要求。

此外，超过50%的高净值个人对于企业服务、税务、法律咨询等相关的更为定制化的需求，仍然倾向于选择面试的形式。

报告显示，私人银行客户期待“金融技术”和数字创新。

43%的受访者希望数字私人银行能够根据个人需求和以往数据提供定制服务，通过大数据和机器学习更好地满足自己的需求。

40%的受访者期望通过创新手段实时获得专家投资建议，及时掌握投资趋势。

39%的受访者预计未来的私人银行将提供智能托管和实时跟踪投资策略。

●调查数据显示，高净值个人中海外分配的比例从2011年的19%左右上升到2017年的56%左右。同时，2013年以来，人均海外资产配置比例稳定。

●调查数据显示，超过80%受访的高净值个人认为风险分散是海外投资的主要原因，约50%的受访者表示在海外市场捕捉投资机会是重要原因。

●从资产配置类别来看，由于对海外市场了解有限，高净值个人的海外资产配置仍集中在储蓄和现金、股票和债券产品等主流投资类别；但资产规模越大，高净值个人海外资产配置越分散。

许多高净值个人表示，由于不熟悉海外市场，他们更倾向于投资一些“可以理解”的投资产品，而对结构复杂的产品投资仍持谨慎态度。

●考虑到孩子的教育、房地产投资机会和温和的税收政策，海外投资在澳大利亚、加拿大、新加坡等国家的受欢迎程度显著提高，提及率比2015年提高了6-7%左右。

从长远考虑:家庭办公服务需求出现，关注资产配置和财富继承业务

●本次调查中，80%以上的高净值人群对家庭办公室有一定了解，比2015年高出近15%。高净值个人普遍对家庭办公室提供的各种服务表现出很高的兴趣，希望家庭办公室能满足他们的各种需求，但他们的尝试意愿仍有待提高。

●随着对财富继承思考的深入，一些高净值个人，尤其是超高净值个人，接触到了“家族治理”的概念。财富继承的内涵更丰富。

●调查数据显示，约60%受访的高净值个人认为家庭财产的保护和继承、家庭资产的配置管理是其主要需求。同时，一些高净值个人，尤其是超高净值个人，对家族企业未来的规划和安排表现出兴趣。

●家族企业内部关系往往相互交织，容易分化，形成多重利益集团。在家族企业传承的顶层设计中，要从企业所有权、经营权、家族成员利益等角度，充分梳理各利益群体的定位，确定相应的责任和权利。

在此基础上，针对未来的企业安排，富商一代创业者需要思考四个核心问题:家族企业的传承何时考虑并提上日程，家族企业传承成功的重要因素是什么，经营权如何衔接，所有权如何分配。

●随着第一代创业者开始规划、步入退休，第二代接班人逐渐成熟。对于大多数中国家族企业来说，代际传承已经成为当前面临的一个重要问题。

调查数据显示，约70%的超高净值创业者会在3年内将家族企业传承提上日程，超过5亿超高净值回答者中有80%以上会在短期内为企业传承做准备。

●家族企业的传承过程将面临诸多挑战，企业的顺利转移和传承绝非偶然。在本次调查中，已经开始企业传承的超高净值受访者表示，股权结构的合理安排和优秀职业经理人的聘任是企业传承成功的前两个重要因素。

●目前，大部分家族企业的管理决策权仍然掌握在一代企业家手中，但大量的第二代继承人已经逐渐参与到家族企业的管理中。约60% 的超高净值个人表示，未来不会严格控制家族内部的管理权，而是会引入职业经理人，用自己的力量进行公司治理。

●目前，受访高净值个人60%以上的家族企业所有权仍由一名家族成员控制，80%以上在家族内部控制。大多数企业主倾向于在未来保持家族成员对企业所有权的控制，更多的人倾向于根据自己的能力选择股权继承人，而不是在家族成员之间平均分配所有权。

高净值个人创造财富的方式多样化，代际传承和企业创新促进了人口结构的分化

●随着业务的发展和规模的扩大，成熟企业对管理的专业性和规范性要求不断提高，因此越来越多的企业家选择引入职业经理人和外部专业人士来改善公司治理。

同时，市值的提升和ipo、新三板的开通，提高了股权的流动性和变现机会，也造就了一批从事新兴行业的新的高净值个人。

随着中国企业的不断增长，以职业经理人和专业人士为代表的金领人数迅速增加。调查数据显示，职业金领占高净值个人的近30%，企业家对企业管理的高需求将为更多具有专业背景和知识的管理者提供加入高净值个人的机会。

●调查结果显示，在受访的创造财富的创业者中，约80%仍从事传统技术支撑的劳动密集型行业，如制造业、建筑业、批发零售业等。

继承家族企业的第二代继承人更年轻，从事的行业更多元化，更愿意接受企业变革。许多二代企业家表示，希望将传统的家庭经营的制造业转变为新能源、生物技术等新产业，抓住新一轮产业增长的机遇。

专业金领主要集中在制造业、信息和金融业。一方面反映了中国企业的规模化发展和职业经理人的成长。另一方面，也反映出以互联网为代表的新兴产业正在推动新富阶层的进一步崛起。

中国私人银行的竞争态势

●近两年来，其他理财机构的互联网理财平台以其便捷、产品收益和低成本逐渐崭露头角，吸引了大量的富人和大众富人通过其平台进行金融投资。

●调查数据显示，私人银行品牌和团队敬业度的重要性日益凸显，受访高净值个人对这两个标准的提及率较2015年有所上升。

与2015年相比，结算的便利性和客户经理服务的重要性分别下降了近20% 和10%。这也反映出高净值个人选择理财机构的标准更加成熟。

●在海外理财市场，中资银行也在不断加大投入，在香港、北美等地设立海外分支机构，搭建跨境理财平台。

调查显示，海外财富管理机构的团队专业性、品牌和定制服务是大多数高净值个人在跨境资产配置中最关注的标准。

●转载来源:招商银行贝恩公司2017年中国私人财富报告